2010 yılında dünya sigorta endüstrisi yüzde 2.7 büyüyerek 4 trilyon 339 milyar dolarlık prim üretti. Swiss Re’nin hazırladığı rapora göre 2010 yılının büyüme rekoru Asya pazarından çıktı ve Çin yüzde 26’lık büyümeyle en çok gelişen pazar oldu.
| Dünyada sigorta sektöründe yaşanan iki yıllık prim üretimi krizi sonunda aşıldı ve sektör 2010 yılında pozitif büyümeye yelken açtı. Global ekonominin de toparlanmasıyla yaşanan iyileşme süreci sigortaya olan talebi artırdı. 2010 yılında toplam prim üretimi yüzde 2.7 oranında büyüyerek 4 trilyon 339 milyar dolara ulaştı. 2009 yılındaysa dünya sigorta endüstrisi yüzde 1.1 daralarak 4 trilyon 66 milyar dolarlık prim üretmişti. Yine 2009’daki verilere göre gelişmiş sigorta pazarlarında daralma görülmüş, gelişmekte olan pazarlarsa büyümeye devam etmişti. 2010 yılında her iki pazar da büyüme elde etti ancak gelişmekte olan pazarlar, elde ettikleri büyüme rakamlarıyla fark attı. HAYATTA 0.8’LİK DÜŞÜŞTEN SONRA 3.2’LİK BÜYÜME Swiss Re’nin hazırladığı Sigma Raporu’na göre 2010 yılında hayat branşındaki prim üretimi yüzde 3.2 oranında büyüyerek 2 trilyon 520 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 10 yıllık ortalamanın üzerinde. Hayat branşında en çok büyüyen pazarlar ise gelişmekte olan Asya ve bazı büyük Kıta Avrupası ülkeleri. Amerika ve İngiltere’deyse prim üretimleri hayat branşında düşmeye devam etti ancak 2009 yılıyla kıyaslandığında bu düşüşün yavaşladığı söylenebilir. Gelişmiş olan Asya ekonomilerinde ise Japonya’da durgunluk görülürken, Tayvan, Singapur ve Hong Kong’da büyüme iki basamaklı sayılara ulaştı. Hayat sigortası şirketlerinin sermaye yapıları da artan satışlar ve faaliyet kârlarının desteğiyle güçlendi. Ancak bu gelişmelere rağmen kârlılık, düşük faiz oranları nedeniyle istenilen seviyelere ulaşamadı. GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ BÜYÜME ÇOK DÜŞÜK 2010’da gelişmiş ülkelerdeki toplam prim üretimi yüzde 1.4 oranında artarak 3 trilyon 689 milyar dolara ulaştı. En yüksek büyüme oranları Japonya ve yeni gelişen Asya ülkelerinde görülürken Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde büyüme düşük oranlarda seyretti. 2009 yılında dünyadaki prim üretimlerinin yüzde 87’sini oluşturan gelişmiş ülkeler, 2010 yılında toplam prim üretiminin yüzde 85’ini kaydetti. Gelişmiş ülkelerde hayat branşında 2009 yılında yüzde 1.6’lık düşüş görülmüştü. Bu oran 2010 yılında 1.8’e ulaşarak 2 trilyon 156 milyar dolarlık üretimi yakalattı. Büyüme özellikle yeni gelişen Asya ekonomileri ve Almanya, İtalya, İrlanda gibi büyük Avrupa ülkelerinden sağlandı. İngiltere, Amerika, İspanya ve Hollanda’daki prim üretimlerindeyse düşüş görüldü. Ülkelerin yarısında prim üretimleri ekonomik büyümeyi gölgede bıraktı ve sigorta penetrasyon oranının yükselmesini sağladı. Gelişmiş ülkelerde hayat dışı branşlardaki prim üretimi 2009 yılındaki hafif düşüşünü az da olsa büyümeye çevirmeyi başardı ve 2010 yılında yüzde 1’lik artışla 1 trilyon 533 milyar dolar olarak kayıtlara düştü. Yeni gelişen Asya ülkelerinde sigortaya olan yoğun talep bu büyümede büyük rol oynarken, Amerika ve Batı Avrupa pazarlarındaki düşük fiyatlar büyümeye adeta sekte vurdu. Gelişmiş ülkelerde her ne kadar az da olsa bir büyüme gerçekleşmiş olsa da sigorta penetrasyon oranında düşüş yaşandı. 2010 yılında gelişmiş ülkelerde sigorta için kişi başına ortalama 3527 dolar ödendi. Bu miktarın 2069 doları hayat sigortalarına, 1458 dolarıysa hayat dışı sigortalarda harcandı. Ekonomik büyüme genel olarak sigorta sektörünün büyümesini geçtiği için sigorta penetrasyon oranı yüzde 8.7’ye düştü. Bu düşük oranın temel nedenleri arasında hayat dışındaki düşük fiyatlar ve İngiltere ile Amerika’nın iki yıldır prim üretimlerinde yaşanan düşüş gösteriliyor. GELİŞEN PAZARLARIN HÂKİMİ ÇİN Gelişen pazarlarda 2009 yılında görülen büyüme 2010 yılında da devam ederek yüzde 11 seviyelerine ulaştı. Toplam prim üretimiyse 650 milyar doları buldu. Bu miktar geçmişte görülen ciddi büyümelere geri dönüşün sinyallerini veriyor. Gelişmekte olan ülkeler tüm dünyadaki prim üretimlerinin yüzde 15’ini oluşturdu. Güçlü ekonomik çevre, sigorta sektörünün gelişimine de katkı sağladı ve geçmiş yıllarda da olduğu gibi sektörün büyümesi yüzde 6.7 olan ekonomik büyümeyi geride bıraktı. Gelişmekte olan ülkelerdeki toplam prim üretiminin üçte birini oluşturan Çin pazarında yüzde 26’lık büyüme kaydedildi. Rusya dışındaki BRIC ülkelerinde de (Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin) kuvvetli bir artış gözlendi ve bu ülkeler gelişmekte olan ülkeler içindeki toplam prim üretiminde yüzde 61’lik paya sahip olarak dominant pozisyonunu korudu. Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu ülkelerinde az da olsa artış yakalanırken, Afrika ve Orta ve Doğu Avrupa’da düşüş görüldü. Gelişmekte olan ülkelerde hayat branşında 2009 yılında yüzde 6 olarak kaydedilen büyüme 2010 yılında yüzde 13’e çıktı. Hayat dışı branştaysa 2009 yılında yüzde 3.1 olan büyüme 2010 yılında yüzde 8.5 oranında gerçekleşerek prim üretimlerini 286 milyar dolara taşıdı. Tüm branşlarda en hızlı büyüme Çin’de kaydedildi. Hayat dışı branşta yüzde 28’lik büyüme yakalayan Çin, hayatta da yüzde 26’lık büyümeyle bölgenin lokomotifliğini üstlendi. Gelişmekte olan ülkelerde sigorta için kişi başına 110 dolar harcandı. Bu miktarın 61 doları hayat sigortalarından, 49 dolarıysa hayat dışı branşlardan geldi. Prim üretimindeki artış ekonomik büyüme oranını geçtiği için sigorta penetrasyon oranında da yüzde 3’lük artış gözlendi. ASYA’NIN YÜZDE 73’Ü ÇİN’DEN Oldukça olumlu ekonomik gelişmeler, gelişen Asya’da hayat dışı branşta yüzde 22’lik bir büyümenin elde edilmesini sağlarken, Çin’de yüzde 28’lik büyümeyle adeta bir patlama yarattı. Asya’da hayat dışında elde edilen primlerin yüzde 73’ünü Çin tek başına sağladı. Asya’da elde edilen prim üretimlerinde bir önceki yıla göre ciddi büyüme görülürken, en yüksek oranlar yüzde 15’le Kore ve yüzde 8.1’le Singapur’da elde edildi. Ortadoğu, Merkez Asya ve Latin Amerika da prim üretimlerinde artış görülen bölgeler arasında yer alıyor. BATI AVRUPA’DA DURUM NASIL? Batı Avrupa’da 2010 yılı hayat branşı prim üretimlerindeki artış yüzde 2.8 seviyelerinde kalarak 946 milyar dolarlık üretim elde edildi. 2009 yılındaysa yüzde 4 oranında büyüme sağlanmıştı. Bölgede genel olarak büyümeden bahsedilse de bu durum ülkelere göre farklılık gösteriyor. İtalya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde sigorta şirketleri geçmiş yıllara göre daha yüksek faiz oranlarıyla birikim sağlama şansı sunmaya devam etti. Danimarka, Norveç ve Belçika’da büyüme devam ederken, Lüksemburg yüzde 22’lik büyümeyle rekor kırdı. Ancak en büyük sigorta pazarına sahip olan İngiltere yüzde 3.3’lük düşüş yaşadı. En büyük düşüş ise yüzde 13 oranıyla Hollanda’da görüldü. İspanya’daysa 2009 yılında yaşanan yüzde 3.3’lük yükseliş, 2010 yılında yerini yüzde 9’luk düşüşe bıraktı. Batı Avrupa ülkeleri hayat dışı branşta yüzde 0.6 gibi küçük bir büyüme yaşayarak 587 milyar dolarlık prim üretimine ulaştı. 2009’daki büyümeyse yüzde 0.4’tü. Büyüme oranları Almanya’da yüzde 1.5, İtalya’da 0.1, Hollanda’da 1.7 olarak görülürken, İngiltere ve İspanya’da yüzde 1 civarında düşüş kaydedildi. Belçika, Danimarka ve İsviçre’de de az da olsa düşüş yaşandı. RUSYA HAYATTA YÜZDE 34 BÜYÜDÜ 2010 yılında Orta ve Doğu Avrupa, 2009 yılında yaşadığı yüzde 19’luk düşüşü, yüzde 5.7’lik büyümeye çevirmeyi başardı. Prim üretimi 20 milyar doları buldu. Hayat branşındaki prim üretimleri en çok yüzde 34’lük büyümeyle Rusya’da yükseldi. Rusya’yı, yüzde 16’lık büyümeyle Çek Cumhuriyeti ve yüzde 25’lik artışla Baltık ülkeleri takip ediyor. Bölgedeki en büyük hayat pazarına sahip olan Polonya’daysa sadece yüzde 1.9’luk büyüme görüldü. Macaristan’da da yüzde 3.4’lük artış kaydedildi. Hayat branşındaki rekor büyüme hayat dışında yakalanamadı, hatta yüzde 2.1’lik düşüş yaşandı. Yine de bu durum yüzde 6.9’luk düşüş yaşanan 2009 yılıyla karşılaştırıldığında olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bölgede genel olarak düşüş yaşanmasına rağmen Polonya yüzde 3.4 büyüme gerçekleştirdiğini açıkladı. En büyük hayat dışı pazarına sahip olan Rusya’da prim üretimlerinde yüzde 1.1’lik düşüş kaydedildi. Prim üretimleri bazı ülkelerde şu oranlarda düştü: Macaristan yüzde 6.8, Çek Cumhuriyeti 5.1, Romanya 13, Baltık ülkeleri 5.8. Bölge 2010 yılında birçok doğal afetle başa çıkmak zorunda kaldı. Rusya’da yaşanan sıcak hava dalgaları ve yangın, Polonya’daki sel felaketleri de sigortalı hasar oranını yükselten olaylar olarak kayıtlara geçti. JAPONYA VE ASYA ÜLKELERİ Japonya ve yeni gelişen Asya ekonomileri 2010 yılında hayat branşında yüzde 2.4’lük üretim artışı yakalayarak 609 milyar dolara ulaştı. Ancak Japonya’da 2009 yılında yaşanan 2.2’lik büyüme 2010 yılında neredeyse hiç gelişim göstermedi. Bu durumdaysa 11 Mart’ta yaşanan Tohoku depreminin etkisi oldukça büyük. Japonya’da durum böyleyken Güney Kore’de yüzde 3.8’lik, Tayvan’daysa yüzde 16’lık artış gözlendi. Gelişen Asya ülkelerinde hayat dışı branşlarda daha iyi bir tablo elde edildi. Yüzde 4.2’lik büyüme, 183 milyar dolarlık prim üretimine ulaşılmasını sağladı. Felaketlerle boğuşan Japonya’da bile yüzde 0.6’lık büyüme kaydedildi. Rekor büyüme yine Güney Kore’de yüzde 15’lik oranla görüldü. Kore’de uzun dönemli sigorta ürünlerinde görülen talep artışı prim üretimlerini olumlu yönde etkilese de kârlılık, artan kasko hasarları yüzünden istenilen seviyelere ulaşamadı. Bölgedeki diğer pazarlarda da kaza ve hayat sigortalarında dış ticaretin de gelişmesiyle gözlenen büyüme, hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren şirketlerin büyümesine de katkı sağladı. TÜRKİYE HAYAT DIŞINDA YÜKSELİŞE GEÇTİ Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu, Orta Asya bölgelerinde hayat branşında prim üretimleri güçlü büyümesine 2010 yılında da yüzde 12’lik artışla devam etti. 2000-2009 yılları arasındaki ortalama yıllık büyüme yüzde 9.4 civarlarında seyrediyordu. 2010 yılında bölgedeki prim üretimleri 4 milyar dolara ulaştı. Hayat branşında bölgedeki prim üretimlerinin yüzde 36’sını elinde bulunduran Türkiye yüzde 11’lik reel büyüme kaydetti. Petrol ticaretinin geliştiği ülkeler olan Sudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de sırasıyla yüzde 21 ve 4.1 oranında büyüme kaydedildi. Bölge hayat dışı branşta da yüzde 7.3’lük büyümeyle 27 milyar dolarlık prim üretimi elde etti. Ortadoğu’da en büyük hayat dışı sigorta pazarına sahip olan ülke Türkiye, prim üretimlerinin yüzde 28’ini tek başına üstlendi. 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla 3.8 ve 2.1’lik düşüş yaşayan Türkiye, 2010 yılında toparlandı ve 3.6 oranında büyüdü. Bölgede Suudi Arabistan’da yüzde 14, Ürdün’de 7.7 ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 7.2’lik büyüme görüldü. LATİN AMERİKA’NIN ŞAMPİYONU BREZİLYA Latin Amerika ve Karayipler’deki hayat prim üretimleri yüzde 12 büyüme göstererek 55 milyar dolara ulaştı. Büyüme 2009 yılında yüzde 7.4 olarak gerçekleşmişti. Bölgedeki prim üretimi tüm dünyada prim üretiminde elde edilen büyümenin çok üzerinde olduğu için, bölgenin dünya prim üretimindeki toplam payı 2010 yılında yüzde 2.2 oranında arttı. Bölgede en çok büyüme gösteren ülke yüzde 13’le Brezilya. Şili, Arjantin ve Peru’da büyüme oranlarının toplamı da yüzde 20 civarında. Bölgedeki büyük hayat sigortası pazarında düşüş gösteren tek ülke yüzde 0.7’lik oranla Kolombiya. Hayat dışı branşlardaysa bölgedeki prim üretimleri yüzde 5.4 oranında büyüyerek 73 milyar dolara ulaştı. 2009’daki büyümeyse yüzde 2.9 civarında kalmıştı. Brezilya hayat dışında büyümenin lokomotifliğini üstlendi. Brezilya’nın büyümesindeki en büyük etken kaskoda elde edilen iki basamaklı büyüme rakamı. Arjantin de elde ettiği büyüme oranıyla bölgede başı çekenler arasında. Bölgede Meksika yüzde 4.8’lik düşüş gösterdi. 2009 yılında 12.3 milyar dolarlık üretimle bölgedeki üçüncü büyük hayat dışı pazarına sahip olan Venezüella, 2010 yılında 7.9 milyar dolarlık üretimle dördüncü sıraya geriledi. Bu düşüşün sebebiyse yerel paranın değer kaybetmesi. SEKTÖR FELAKETLERE 40 MİLYAR ÖDEDİ 2010 yılında meydana gelen katastrofik olayların sigorta sektörüne maliyeti yaklaşık 40 trilyon dolar civarında oldu. Bu miktara insan kaynaklı felaketlerin de 3 trilyondan fazla ek sigortalı hasar yarattığı da rapordaki veriler arasında. 2009 yılındaki sigortalı hasarsa 27 milyar civarındaydı. 2010’da meydana gelen depremler ve Amerika’da yaşanan kasırgalar ortalamanın çok üstünde sigortalı hasar yaratsa da toplam hasar 10 yıllık ortalamayla paralellik gösteriyor. 11 Mart’ta Japonya’da meydana gelen Tohoku depremi, Japon sigorta sektöründe en çok sigortalı hasar görülen olay olarak kayıtlara geçti. 2011’DEN BEKLENTİLER Genel olarak 2010 yılında sigorta sektörü krizden deyim yerindeyse paçasını kurtararak büyümeyi başardı. İki yıldır daralan prim üretimleri yüzde 2.7 oranında yükselerek 4 trilyon 339 milyar dolara ulaştı. Gelişmekte olan pazarlarda yüzde 11 olan büyüme oranı, gelişmiş ülkelerde 1.4 seviyelerinde kaldı. Görünen o ki 2009 yılında yaşanan senaryo 2010 yılında da devam etti ve büyümenin lokomotifliğini gelişmekte olan pazarlar üstlendi. Sektörün kapital gücü 2010 yılında da güçlenmeye devam ederken Japonya ve Okyanusya’da meydana gelen doğal afetlerin hayat dışı sigortalarının önemini ortaya koymasıyla, sigortaya olan talebin de artması bekleniyor. Gelişmekte olan pazarlarda sigortaya olan talebin önümüzdeki yıllarda da güçlü bir şekilde artması bekleniyor. Raporda 2010 yılında hayat branşında elde edilen büyümenin 2011 yılında da devam edeceğine yer veriliyor. Hayat branşında yaşlanan nüfusun önemli oranda olumlu etkisi olacağı tahmin ediliyor. Özellikle hükümetlerin yaşadığı bütçe açığını kapatma baskısının, yaşlı nüfusun oldukça fazla olan sorumluluklarını üstlenememesine yol açması ve böylelikle hayat branşının ön plana çıkması bekleniyor. Gelişmekte olan pazarlarda 2011’de de büyümenin güçlü bir şekilde devam etmesi, Amerika’da eksilerde seyreden prim üretimininse pozitife dönmesi bekleniyor. Batı Avrupa’daysa yükselen faiz oranlarının hayat poliçelerini daha az çekici hale getirerek prim üretimindeki büyümenin az da olsa düşmesine yol açacağı tahmin ediliyor. Ancak sigorta şirketleri, Avrupa’daki krizin derinleşmesi sebebiyle bankalardaki varlıklarının azalması veya petrol fiyatlarında yaşanabilecek bir şok nedeniyle ekonomik toparlanmanın rayından çıkması, Solvency II’nin gerektirdiği mevzuat düzenlemeleri nedeniyle daha zorlayıcı sermaye gereksinimleri gibi zorluklarla mücadele etmek zorunda kalabilir. SİGORTA FİYATLARI YÜKSELECEK Swiss Re’nin hazırladığı raporda 2011 yılında ekonomik toparlanmanın devam edeceği ve bunun da hayat ve hayat dışı branşlarında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki prim üretimlerini destekleyeceği tahmini yapılıyor. Ancak bu olumlu tahminlere rağmen faizlerin istenilen oranda yükselmeyeceği ve bu nedenle kârlılığın geçtiğimiz sene olduğu gibi yine düşük seviyelerde seyredeceği de beklentiler arasında. Raporda, Japonya ve Yeni Zelanda’da yaşanan yıkıcı depremlerin bu ülkelerdeki sigorta fiyatlarının yükselmesine yol açacağı ve dünyadaki düşük sigorta fiyatı trendinin değişeceği belirtiliyor. PEKİ 2011’DE DURUM NASIL? 2011’in ilk yarısı geride kaldı ve sigorta, reasürans şirketleri birbiri ardına ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. 2011 yılının başında yaşanan felaketler dünya devlerinin bile zarar açıklamasına neden olmuştu. İkinci çeyrek sonuçlarına bakıldığındaysa sektörün toparlanmaya başladığı görülüyor. İKİNCİ ÇEYREKTEKİ KÂR, ZARARI KAPAMAYA YETMEDİ Dünya çapındaki büyük reasürans şirketlerinden Munich Re, ikinci çeyrekte 738 milyon euro kâr ettiğini açıkladı. Şirket 2010 yılının aynı döneminde 709 milyon euro kâr açıklamıştı. Ancak bu sonuç ilk çeyrekte meydana gelen katastrofik olayların yarattığı zararı kapatmak için yeterli olmadı ve Munich Re 2011’in ilk yarısında 210 milyon euro zarar açıkladı. 2010 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 194 milyon euro kâr elde etmişti. Şirketin faaliyet zararıysa 437 milyon euro olarak açıklandı. SWISS RE ZARARDAN KURTULDU İlk çeyrekte zarar açıklayan Swiss Re, ikinci çeyrekte kâra ulaşmayı başardı ve 960 milyon dolarlık net gelir açıkladı. Şirketin 2010’un aynı dönemindeki net geliriyse 812 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Hayat dışı branştaki faaliyet geliri 993 milyon dolar olarak kaydedildi. Şirketin CEO’su Stefan Lippe yaptığı açıklamada ikinci çeyrekteki grup performansının çok güçlü olduğunu belirtti. Şirket yaptığı açıklamada prim üretimi ve fiyatlarını artırmalarındaki temel nedeni Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika’da meydana gelen katastrofik olaylar sonucunda sigortaya olan talebin artması olarak gösterdi. ALLIANZ YOLA KÂRLA DEVAM EDİYOR Alman kökenli grup Allianz 2011 yılı ikinci çeyrekte 2 milyar 300 milyon euro faaliyet kârı elde ettiğini açıkladı. Şirket önemli faaliyet alanlarında büyüme elde edildiğini açıklarken, kaydedilen rakamlar 2010 yılının aynı dönemindeki sonuçları geçmiş durumda. Allianz kriz döneminde elde ettiği bu başarıyı güçlü portfolyosuna bağlıyor. Allianz grubu ikinci çeyrekte 1 milyar 71 milyon euroluk net gelir elde etti. Şirket tarafından yapılan açıklamada 2011 yılı hedefi olan 8 milyar euroluk faaliyet kârına ulaşılabileceği ifade edildi. Alman reasürans şirketi Hannover Re de 2011’in ilk yarısında kâr açıklayan şirketler arasında. Şirketin ilk 3 ayda kaydettiği 850 milyon dolar civarındaki kayba rağmen, 6 aylık net geliri 313 milyon dolar olarak açıklandı. Prim üretimindeki büyüme yüzde 6.4 oranında açıklanırken, faaliyet kârın 353 milyon olduğu belirtildi. Güçlü grup AXA’da ilk yarıdaki net gelirini 5.7 milyar dolar olarak açıkladı. Kaynak: Swiss Re- Sigma No2/2011 |
 China, 2010 champion in growth World insurance industry produced a total of $4 trillion 339 billion of premiums in 2010 through a growth by 2.7 percent. According to a report prepared by Swiss Re, growth record came from Asian market with China being the fastest growing market by 26 percent. |
